电影讲述了1882年的广东嬴兰月伸出双臂来扶持拉娜瑟丝，拉娜瑟丝并不想起来，可是随着嬴兰月双手的两股温和而又沛然莫可抵御的热流的涌出，她却不由自主的站了起来：“不是我不肯帮你，而是造化金丹的效力并不像你想象的那么巨大，它主要的功用还是在脱胎换骨改变体质，以及治疗创伤方面，对于疾病连我也不清楚是否有效。”，时局动荡，内忧外患。在广州，湖广商会为了争夺与英商布朗的合作权办了一场擂台赛。梁宽来到擂台替师弟出头，谁知这竟然是英商布朗的阴谋，狂化了的鬼脚七像猛兽一般竟要置梁宽于死地。这时黄飞鸿及时出现救下梁宽，谜底则一点点揭开，英国人来到中国的目的居然是为了制造"战争机器"。而飞鸿一等人这时才刚刚察觉到，这一切的幕后主使另有其人。
