不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。嗳德华（伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor 饰）生姓热嗳自由，成年之后，他选择离开家乡，踏上了环游世界的旅程。一路上，嗳德华遇见了各种各样稀奇古怪的角色，经历了无数精彩绝伦的的冒险，而他日后最大的兴趣，就是向他人喋喋不休的重复讲述他的这一段奇幻旅程。 威尔（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）是嗳德华的儿子，他并不相信父亲所讲述的那些光怪陆离的故事，甚至对此感到无比厌烦。婚后，他同父亲中断了联系，一晃眼就是数年过去。当再次得到嗳德华的消息之时，威尔才知道父亲即将不久于人世，他决定去见嗳德华最后一面。然而，这一次，威尔终于发现了隐藏在这些故事背后的奥秘和真相。
