不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情,沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张,民间往来虽然没受太大影响,但拉娜瑟丝的身份却比较敏感,她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”,这是一支有别于精灵的传统,行走于黑暗之中的部队,手段也极为狠辣决绝,无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表,再加上女王病重之事不能被别人得知,拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。逃过摄魂怪的追杀,通过魔法部的审查,哈利(丹尼尔·雷德克里夫)终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松,他不仅要完成魔法等级考试,还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下,哈利秘密组建了邓不利多军团,与大家一起练习黑魔法防御术。
噩梦中,哈利总是以伏地魔的视角出现,似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多(迈克尔·刚本)的指示下,哈利向斯内普教授(阿伦·瑞克曼)学习封闭术,却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下,哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星,却不想陷入伏地魔的圈套,引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中,小天狼星(加里·奥德曼)不幸遇难。
究竟哈利与伏地魔(拉尔夫·费因斯)之间有着怎样的联系?在悲恸中,邓不利多为哈利揭开谜底,哈利还有更长、更艰难的路要走……