不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。理加（原田知世饰）与健吾（渡部笃郎饰）是一对同居四年的情侣，在理加完全无预警的情况下，健吾却深深爱上另一个女孩华子（菅野美穗饰）疑情的理加原本只想守著两人同居的房子等待健吾回头，怎奈热情奔放的华子却硬是闯入理加的生活圈，刚开始理加对这个与自己截然不同的情敌完全没有好感，可是不知不觉中却渐渐对她产生关心，难解的三角关系会如何找到出口？
