从徐殃的传音中得知了那“月神之泪”的珍贵，嬴兰月心中越发疑惑了起来，反常即为妖，眼前的这个冰冷美丽的精灵如此慷慨，肯定是另有原因的。“是的，我想向诸位使者恳求一枚金丹，只能能够得到金丹，我愿付出任何的代价，诸位也将成为沁兰之月王国最尊贵的客人！”故事发生在1930年的英格兰，厄休拉（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）和珍妮特（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）是一对相依为命的姐妹，在这个偏远寂静的小镇上，两人过着寂寞但不失宁静的生活。一日，一个名叫安德拉（丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl 饰）的男孩被冲上了海滩，厄休拉和珍妮特发现了昏迷不醒的他并将他带回了家。
安德拉是一名优秀的小提琴手，在两姐妹的精心照顾下，他逐渐的恢复了健康。安德拉的英俊和开朗为两姐妹一成不变的生活带来了久违的快乐，但在这个民风保守的小镇上，关于安德拉的风言风语从未停息。与此同时，厄休拉震惊的发现某种久违的情感在内心里慢慢复苏，这从未经历过的情感让她感到不知所措。
